Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со взрывом складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в том числе и разведывательное подразделение, которому поручено обнаружить данный завод. В подразделении находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для получения информации о местоположении завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречает здесь своего заклятого врага, генерала Исимуру, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где на живых людях испытываются смертельные химикаты. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, поскольку японский генерал угрожает детонировать подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под заводом.
