В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового мероприятия года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство: жертвой становится один из самых влиятельных людей, предводитель губернских дворян, Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыска. Погружаясь в это запутанное дело, Лыков сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы одержать победу в этом противостоянии, ему придется рискнуть всем — любовью, честью и собственной жизнью.